Компанія МХП, один з провідних агрохолдингів України, успішно завершила додаткове розміщення єврооблігацій на суму $100 млн. Купонна ставка склала 10,5%, а термін погашення облігацій – у 2029 році.
Облігації були емітовані через 100% дочірню компанію MHP Lux S.A і об’єднані в одну серію з попередньо розміщеними єврооблігаціями на $450 млн, які були випущені в січні 2026 року.
Залучені кошти планується використати для повного погашення єврооблігацій на $550 млн, які мають термін погашення у 2026 році, а також для підтримки ліквідності для майбутніх інвестицій. Завдяки цій операції компанія змогла уникнути витрат у розмірі $100 млн власних коштів на часткове погашення боргу.
Розміщення відбулося за ціною близько 104% від номіналу з урахуванням нарахованих відсотків, що свідчить про високий попит та довіру інвесторів. На вторинному ринку ці облігації котируються з дохідністю близько 9,2-9,6% річних.
Лід-менеджерами випуску стали міжнародні фінансові установи, серед яких JP Morgan та Dragon Capital, що підкреслює інтерес глобальних інвесторів до боргових інструментів українського агропромислового сектору.
Ця операція входить до складу більш широкої фінансової стратегії МХП, спрямованої на управління боргом та підтримку фінансової стійкості компанії в умовах складної геополітичної ситуації. Після завершення додаткового розміщення загальний обсяг єврооблігацій МХП із погашенням у 2029 році становить $550 млн.
МХП є найбільшим виробником курятини в Україні та обробляє 360 тис. га землі у 12 регіонах. Компанія займається виробництвом зернових, олії та продуктів м’ясопереробки, які експортує в понад 80 країн.
Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також компанія має дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.