Китайський ринок: нові виклики для країн-постачальниць агропродукції
Країни-виробники агропродукції можуть бути змушені переглянути свої моделі зростання через зміни на глобальних ринках. Це відбувається на тлі втрати Китаєм домінуючої позиції як головного світового покупця агропродукції, про що заявив Паскаль Ламі, екс-генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ).
Протягом останніх двох десятиліть Китай виконував роль рушія зростання світового агросектору, маючи дефіцит імпорту агропродукції в розмірі $124,5 млрд у 2024 році. Важливо зазначити, що Бразилія постачає понад 60% сої та 40% яловичини до Китаю, а США – ще 30% сої.
Світове сільське господарство було організоване за простою моделлю зростаючого попиту з боку одного домінуючого покупця, однак ця епоха підходить до свого завершення.
Нещодавні кліматичні потрясіння, геополітична напруженість та торговельні перебої виявили вразливість висококонцентрованих ланцюгів постачання агропродукції в Китаї. У відповідь на це, китайське керівництво зробило продовольчу безпеку одним із основних пріоритетів. Останній п’ятирічний план, опублікований у березні, акцентує увагу на продовольчій безпеці, ставлячи її вище інших серйозних викликів, таких як енергетична безпека та відродження сектору нерухомості.
Ранні сигнали свідчать про те, що Китай починає впроваджувати методології, які вже забезпечили їй лідерство в зелених технологіях, зокрема, узгоджуючи політику, капітал та інновації для підвищення внутрішньої продуктивності через скорочення залежності від імпортованих кормів.
У найближчій перспективі попит на імпорт може почати знижуватися. Згідно з новим аналізом Systemeq, підвищення ефективності може зменшити попит на сою до 25% цього десятиліття, що еквівалентно всьому експорту сої з США до Китаю у 2024 році та коштує близько $12 млрд.
Прогнозується також значне скорочення імпорту яловичини, птиці, молочних продуктів та яєць до 2030 року.
Цей зсув може мати структурний характер, і до 2040 року Китай може стати нетто-експортером продукції, такої як птиця, молочні продукти, яйця та водні продукти, що дозволить йому зайняти конкурентну позицію на світових ринках. Прогнози до 2050 року передбачають, що нові технології можуть зробити вирощене м’ясо комерційно життєздатним.
Цей поворот може суттєво змінити баланс на світових аграрних ринках. Країни-виробники насамперед відчують наслідки переходу Китаю, оскільки альтернативні ринки не здатні поглинути витіснену пропозицію у великих масштабах. Це ризикує не лише скороченням обсягів експорту, але й падінням цін, що негативно вплине на доходи фермерських господарств.
Екологічні наслідки цього переходу є складними. Зниження попиту на імпорт може зменшити тиск на конверсію земель у країнах-виробниках, але, водночас, збільшення внутрішнього виробництва в Китаї може створити додатковий тиск на обмежені природні ресурси. Проблема дефіциту води залишається актуальною, а якість ґрунту в ключових сільськогосподарських регіонах часто є недостатньою.
Країни-виробники повинні адаптуватися до нових умов, оскільки модель зростання, що базується на постійному зростанні китайського попиту, більше не є гарантованою. Надмірна залежність від одного домінуючого покупця стає джерелом вразливості.
Проте є можливість адаптації. Країни можуть посилити свою стійкість шляхом підвищення продуктивності існуючих сільськогосподарських угідь та відновлення деградованих земель. Наприклад, Бразилія має понад 100 мільйонів гектарів деградованих пасовищ, з яких 40% можуть бути використані для виробництва продуктів харчування.
Зниження попиту також може змусити Китай посилити вимоги до якості імпортованих товарів, що буде відповідати стандартам сталого розвитку країн-виробників. Виробники, які розвивають сталий ланцюг поставок, матимуть кращі можливості для збереження доступу до ринків з вищими вимогами.
Питання, яке постає, полягає в тому, чи зможе Китай перейти від імпортера до експортера агропродукції, і як швидко зможуть адаптуватися країни-виробники.
